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Kundenbindung
Customer Relationship Management
Die Version 7.0 steht für Partner als Download zur Verfügung.
Neue Systemvoraussetzung:
mindestens .NET Framework 4.5, für externe Shop-Schnittstellen 4.6
Änderungen gegenüber der 6.2-1936:
Allg: Businesskomponenten auf C# umgestellt,
ERP: Smart Report Vorlagen für Belegdruck
ERP: Neue Versandschnittstelle zu DPD
242 Änderungen/Erweiterungen, darunter:
Allg: Neue optionale Spalten für Inkassoart und Inkassoartbez. im Zahlungskonditionen-Stamm und der Zahlungskonditionen-Suche
Allg: Neue Konfigurationsmöglichkeiten für die Texte bei der Kunden- und Projektzeiterfassung
Allg: Erweiterte Markierung dynamischer Felder (Top-Position) im SmartReport-Designer
Allg: SmartReport-Bild-Felder können nun auch Bild-Dokumente vom Typ “Link” darstellen
Allg: Lieferantenliste mit neuem Filter für aktive/inaktive Lieferanten
Allg: Auswertung “Zeiteingaben summiert” mit neuer Option zur Anzeige der Beträge
Allg: Neue Funktion zum Neuanlegen einer Adresse aus der Zwischenablage mit automatischer Felderkennung
Allg: Neue Möglichkeit, für Smart Reports PDF-Hintergründe und -Anhänge zu hinterlegen, sowie neue betriebsstätten- und sprachabhängige Daten für Smart Reports
Allg: Neue Suchmöglichkeit nach Spalten im Dialog zum ListView-Anpassen
Allg: Neue Option am Feldtyp “Datenfeld”, Zeilenumbrüche (CrLf) nach HTML (br) umzuwandeln
Allg: Neue Grundlagenoption für die Suche: “Bei Direktsuche Leerzeichen ignorieren”
Allg: Neue optionale Spalten für die Kennzeichen der Dokumente im Dokumentenmanager
CRM: Speichern im Besuche-Dialog um Pflege von Anlage- und Änderungsdatum erweitert
CRM: Auftragschance als Verweiskennzeichen ermöglicht
CRM: SmartReport-Anwendungsaufruf für Geräte ermöglicht
CRM: Neue Möglichkeit, im Kontaktmanager eine neue Adresse über die Zwischenablage-Anlage-Funktion anzulegen
CRM: Neue Schaltfläche zum Aufheben einer Aktionszuordnung in der Service-Konfiguration
ERP: Report “Abzurechnende Wareneingänge” umbenannt in “Abzurechnende Vorgänge”
ERP: Neues Feld “Langtext (in Benutzersprache)” für das Info-Register im Artikelstamm und der Artikelsuche
ERP: Neue Sortiermöglichkeiten in der Kundenumsatzliste nach den Vergleichswerten
ERP: Belegstatus-Protokoll um Anpassen, Drucken und neue Spalten für Zustand und Status erweitert
ERP: Newsletter-Felder der Ansprechpartner für ERP-User freigeschaltet, wenn in der DB ein CRM lizenziert ist
ERP: Neue DataCodes für den Smart Report-Druck von Einkaufsbelegen
ERP: Pooldruck-Dialog um Filtermöglichkeiten nach Belegarten (kombiniert) erweitert
ERP: Listen-Filter auf Versandart und Belegnummer beim Lieferschein-Versandexport hinzugefügt
ERP: Weitere Felder im Lieferschein-Versandexport um Filter- und Sortiermöglichkeit erweitert
ERP: Neues Filterfeld für die Artikelgruppe im Dialog “Kunden-/Artikelgruppenrabatte”
ERP: Neue Funktion in den Kunden-Artikel-, Artikel-Kunden-, Lieferanten-Artikel- und Artikel-Lieferantendaten zum Sammelanpassen von Preisen und Rabatten
ERP: Neue Spalten für die Varianteninformationen der Positionen in den Terminbestätigungs- und Mengenübernahme-Dialogen
ERP: Neue optionale Spalte für die Kundengruppe in der Kundenumsatzliste
ERP: Bei der Weiterverarbeitung mehrerer Belege wird der Betreff des Zielbelegs nun geleert, wenn sich die Betreff-Felder der Quellbelege unterscheiden
ERP: Wird beim Bestellungen erzeugen aus dem Dispolauf eine Freigabe erforderlich, werden die betreffenden Belege nun unverarbeitet angelegt
ERP: Business-Suche nach Belegpositionen um neue Suchmöglichkeit nach Artikelnummer erweitert
ERP: Neue optionale Spalte “Kurzbez. Kunde” in der Liste der Offenen Angebote
ERP: Neue Möglichkeit, beim Mailversand eines Druckstapels auf die Druckgruppe des Kunden/Lieferanten einzuschränken
ERP: Neue optionale Spalten für Langtext, BME und VME in der Kunden-Artikelliste und der Artikel-Kundenliste
ERP: Usability: Änderungsprüfung im Dialog zum Auswählen des manuellen Belegstatus hinzugefügt
ERP: Kennzeichen als Einschränkung für Datenquelle der Verkaufsbelege in SmartReports ermöglicht
ERP: Kennzeichenfelder zur Datenauswahl bei SmartReports für Einkaufsbelege und EK- und VK-Positionsobjekte hinzugefügt
ERP: Amazon: Neues Amazonanmeldeverfahren mittels Token implementiert
ERP: Erweiterung des Vorlagebereichs in der Verkaufsschnellerfassung um Filter- und Sortiermöglichkeit bei der Liste der Vorlagebelege
ERP: Erweiterung der Workflow-Aktion für Kalendereintrag bei Belegverarbeitung um die Möglichkeit, das Beleglieferdatum als Termin zu verwenden
ERP: Neue Möglichkeit, in der Verfügbarkeitsliste nach Hauptlieferant zu filtern
ERP: Neue Grundlagenoption im Register Verkauf: “Lagerort bei Setzen von Seriennummern in Position eintragen”
ERP: Neue optionale Spalte für die Lagerbestände im Ausdruck eines Stücklistenfertigungsloses
ERP: Beim Erzeugen von Stücklistenfertigungsaufträgen (aus dem Beleg oder über Bestellvorschläge) werden die auslösenden Aufträge zur Info nun in den MemoText des Fertigungsauftrags geschrieben
ERP: Dialog für Lieferschein-Versandexport in den Dialogdesigner aufgenommen
ERP: Neue Möglichkeit, bei der Erstellung von Sammelrechnungen nach der Haupt-Zahlungskondition zu filtern
ERP: Neues Feld für das Gebiet in den Einkaufsbelegdetails
ERP: Neue Grundlagenoption “Betriebsstätte des Kunden bei Neuanlage von Belegen setzen”
ERP/FMS: Unterstützung für Zugferd-Format 2.0 hinzugefügt
ERP/FMS: Datei-Übertragen-Dialog (Datev-Schnittstelle) auf Dialogsystem mit ListView umgestellt
ERP: Zugferd-Anhänge für Beleg-Smart-Reports ermöglicht
ERP: Neue optionale Spalten für “Ihr Beleg”, “Ihr Zeichen” und “Ihr Datum” in der Kunden-Lieferübersicht
ERP: Beim Erstellen von Serverdruckdateien aus einem Druckstapel heraus werden nun auch Belegablage-Dateien erzeugt, falls konfiguriert
ERP: Neue optionale Spalte für das Länderkürzel in der Liste der Offenen Angebote
ERP: Rechnungswesen-Übergabeprotokoll mit neuem Filter auf Typ (Einkauf oder Verkauf)
ERP: Neuer Baum-Filter für den Hersteller im Artikelstamm
ERP: Neue optionale Spalten für das Erzeugungsdatum und das Produktionsdatum im Chargenverzeichnis und im Artikel-Chargenverzeichnis
ERP: Neue optionale Spalte für “Ihr Beleg” im Rechnungswesen-Übergabeprotokoll
ERP: Artkelschnelländerung um Feld “Mindestdispositionsmenge” erweitert
FMS: Saldenliste Sachkonten um neue optionale Spalten “Bewegung Periode” und “Bewegung Jahr” erweitert
FMS: Anbu: Unterstützung beim Wechsel von degressiver auf lineare AfA
FMS: Anbu: Erweiterte Prüfung, ob die Nutzungsdauer mit der Abschreibungsvariante übereinstimmt und Hinweisbox im Anlagenstamm
FMS: Anbu: Neue Option im Anlagenspiegel, Anlagen mit 0-Werten auszublenden
FMS: Erweiterung der SmartReport-Datenquelle für den Unternehmensbericht um Kopf-Daten
FMS: Neue Option “Nullwerte ausblenden” in den Umsatzlisten für Debitoren und Kreditoren
FMS: Erweiterung der SmartReport-Datenquelle für die Bilanzauswertung um Hierarchieinformationen
FMS: Neue SmartReport-Datenquelle für GuV mit Zeitraum und Vergleichszeitraum
FMS: Anbu: Neue Sortiermöglichkeit nach “Sachkonto Anlagegut” im Anlagenspiegel-Report
FMS: Neue optionale Spalte für die Belegnummer der Zahlung in der Liste “Zahlungeingänge Kunden”
FMS: Neue Möglichkeit, beim Zugferd-Import eine Buchungssitzung auszuwählen
ECO: Neues Datenquellenfeld “Rabattsumme” für die Datenquelle “Webshop-Warenkorb Summen”
ECO: Neue Anzeigebedingungen für Länge, Breite, Höhe eines Artikels
ECO: Neue Anzeigebedingungen, ob die Warenkorbposition Varianten hat
ECO: Sofortüberweisungs-Element um neue Option für erweiterte Protokollierung erweitert
ECO: Neue Anzeigebedingungen für Artikelnettogewicht=0 und 0
ECO: Neue Möglichkeit, am Element zum Wählen der Zahlungskondition ein “Weiter Element” anzugeben, welches bei vollständiger Bankverbindungsangabe freigeschaltet wird
ECO: Neue Möglichkeit, ab Shop eine Umleitung einzustellen, wenn ein Artikel oder Katalog per Direktnamen aufgerufen wird, der nicht in der Hierarchie des Shop-Startkatalogs enthalten ist
ECO: Neue Datenquellenfelder für Webshopbezeichnungen in der Datenquelle der Zahlungskonditionen
ECO: Neue Datenquelleneinschränkungen für Zusatzartikel, Alternativartikel und Nachfolgeartikel
ECO: Neue Möglichkeit, bei Webportaltexten einen Link auf Portalseiten zu hinterlegen, der dynamisch ersetzt wird
ECO: Neue Option am Bildumrechnungsassistenten, die Größenverhältnisse der Dateien beizubehalten (Breite/Höhe)
ECO: Neue Option für den Assistenten zum Erzeugen von Direktnamen “Name1-Artikelnummer”
MIS: ListView in der Auftragseingangsplanungsübersicht nun anpassbar und mit neuen optionalen Spalten für kummulierte Werte
PPS: Neue optionale Spalte für die Projektnummer in der Lieferübersicht Produktion
PPS: Neue Möglichkeit, in den PPS Grundlagen eine Standardzeiteinheit für Arbeitsgänge festzulegen
PPS: Neue Möglichkeit, an PA-Positionen Dokumente zu hinterlegen
PPS: Neue optionale Spalten für die Versionsnummer der Stückliste im Dialog “Produktionsaufträge bearbeiten”
PPS: In der “Fertig”-Spalte in der Positionsliste im Dialog “Produktionsaufträge bearbeiten” werden bei Baugruppenpositionen nun die Werte der Unteraufträge angezeigt
Tab: Inventurerfassung um Suchfeld für Artikel (Artikelnummer, Kurzbezeichnung, EAN-Nummer) erweitert
Viedeo hierzu ist online:
280 Änderungen / Erweiterungen, darunter:
Allg: Auswahlmöglichkeit des Kalenders im Verbindungen-Dialog bei der Exchangeschnittstelle geschaffen
Allg: Beim Senden einer Mail an einen Mail-Verteiler werden in diesem enthaltene Mailverteiler nun aufgelöst
Allg: Rest-API-Datenquelle der Ansprechpartner um Newsletter-Felder erweitert
Allg: Neue Möglichkeit, im Verlaufs-Register auf die Bezeichnung zu filtern
CRM: Neue optionale Spalten für Name Zusatz, Straße, Straße Zusatz, Datum Letzter Kontakt und Betreff Letzter Kontakt im Auftragschancen-Dialog
CRM: Neue optionale Spalten für Projektnummer und Projektbezeichnung sowie Filter nach Projekt in der Kontaktliste
CRM: Anpassung beim Überprüfen der Newsletter-Zustimmung beim manuellen Hinzufügen einer Adresse im Newsletter-Versand-Dialog
ERP: Neue optionale Spalte für die Kundenpreisliste im Kundenstamm und der Kundensuche
ERP: Neue optionale Spalte für den Mindestbestellwert des Lieferanten im Dialog “Dispostapel bearbeiten”
ERP: Anpassung bei der Funktion “Artikeltexte aktualisieren” in den Belegerfassungen, so dass die Kopf- und Fusstexte nun dabei nicht mehr aktualisiert werden
ERP: Amazon: Übergabe des Lagerbestands und des verfügbaren Bestands bei Handelssets ermöglicht
ERP: Ebay: Neue Möglichkeit, an der Artikelgruppe Ebay-Kategorien anzugeben, die dann beim Einstellen der Artikel direkt vorgeschlagen werden
ERP: Ebay: Neue Möglichkeit, Artikel direkt aus dem Artikelstamm bei Ebay einzustellen
ERP: Beim Anlegen einer neuen Dimension wird nun auf Eindeutigkeit des Namens geprüft
ERP: Amazon: neue Möglichkeit, Bestelldateien von Amazon einzulesen
ERP: Amazon: XSD-Definitionen von Amazon aktualisiert
ERP: Amazon: Anpassung an Amazon-Schnittstellenänderungen (Feldlänge und FBA-Behandlung)
ERP/FMS: Feld Name2 bei Datev-Stammdatenübergaben im ASCII-Format mit aufgenommen
FMS: Erweiterung der Anzeigebedingungen bei Gruppen in der Bilanzauswertung um “Anzeigen wenn > 0” und “Anzeigen wenn < 0”
FMS: Anbu: Beim Erzeugen von Abschreibungsbuchungen wird nun auf fehlende Abschreibungsperioden geprüft und hingewiesen
FMS: Neue Möglichkeit, in der Buchungserfassung ein Vorgabekonto einzugeben und im Betragsfeld über die “+”-Taste einen Kontentausch vorzunehmen
FMS: Neu: Änderungshistorie für Kostenstellen und Kostenträger
FMS: Kore: Neue Dialoge: “Sitzungsübersicht Kostenstellen” und “Sitzungsübersicht Kostenträger”
FMS: Anbu: Neue Möglichkeit, in der Inventarliste auch inaktive Anlagen mit anzuzeigen
FMS: Felder für Steuertyp und Steuerseite in der Buchungserfassung auf “Readonly” umgestellt
FMS: Erweiterte Hinweismeldungen im Zahlungsverkehr, wenn SEPA-Daten nicht korrekt sind (IBAN,Betrag,Typ)
FMS: Neue Funktion beim Bearbeiten des Kontoauszugsimports “Sachkonto zuweisen”
FMS: Neue Schaltfläche “Zuordnung aufheben” zum Löschen aller zugeordneten Einträge im OP-Fenster der Buchungserfassung
FMS: Spalte “Steuerschlüssel” in der Buchungsliste der Buchungserfassung nun filterbar
ECO: Neue Möglichkeit, am Login-Element die Anzahl von erlaubten Fehlanmeldungen und eine Sperre in Minuten bei Überschreitung anzugeben – zusätzlich Entsperrmöglichkeiten in den Adress- und Ansprechpartnerstammdaten
ECO: Neue Option für die Verzögerungszeit am Element “Artikel suchen (Live-Vorschau)”
ECO: Neue Möglichkeit, am Adressenanlageformular eine Anrede für Firmenadressen vorzugeben
ECO: Neue Möglichkeit, für Portalbesucher die Passwort-Sicherheit überprüfen zu lassen und bei “Kennwort vergessen” einen temporären Link zu Kennwortänderung zu senden
ECO: Neues Datenquellenfeld “Von Newsletter ausschließen” an der Ansprechpartner-Datenquelle
ECO: Hinweismeldung bei fehlenden Grunddaten für SEO-Assistent hinzugefügt
ECO: Neue Option beim Adressanlageformular, die Kurzbezeichnung ohne Ort zu generieren
ECO: Neue Datenfelder “Telefon 2” und “Telefon Firma 2” für das Adressanlageformular
ECO: Bei Paypal-Plus-Übergaben werden eventuelle Zusatz-/Textpositionen nun herausgefiltert
ECO: Neue optionale Spalte im Dialog “Webshopartikel”, ob der Artikel in einem Katalog enthalten ist
ECO: Erweiterung bei der Überprüfung der Zahlung durch Sofortüberweisung und weitere Konfigurationsmöglichkeiten für dabei generierte Aufgaben
ECO: Neue Anzeigebedingungen: “Artikel hat Gewichtseinheit” und “Artikel hat keine Gewichtseinheit”
ECO: Neuer Dialog zur Eingabe der “Drittanbieter Zugangsdaten” (Beschreibung im Forum)
ECO: Neues Datenquellenfeld für Webshopartikel “Alternativtext Preis auf Anfrage”
ECO: Versandarten-Register “Länder” und “Ländergruppen” nun anpassbar und mit Filtermöglichkeit
ECO: Neue Schaltfläche zum Löschen des Dokumenten-Artikel-Verweises auf dem Dokumentenregister des Webshop-Artikel-Dialogs
ECO: Erweiterung des CacheContainer-Elements um Kritierien: Angemeldet, Adresse, Artikelkatalog
ECO: Neue Auswertung “Besucher nach Seiten”
ECO: Neue Option am Portal, dass die JQuery-Includes am Anfang des HTML-HEAD geschrieben werden
ECO: Neue Funktion zum Kopieren einer Seite im Layoutdesigner
ECO: Neue Option am Element “Artikelkatalogbild”, das Bild sprachabhängig auszugeben
ECO: Neue Datenquelleneinschränkung für die Supportfallaktionen: “Nur öffentliche Aktionen”
ECO: Usability: beim Aktualisieren der Seiten-Liste im Layoutdesigner wird die aktuelle Position nun beibehalten
ECO: Neue Möglichkeit, Kennzeichen-Felder für Datenquellen zuzuweisen und zu verwenden
ECO: Neue Möglichkeit, bei den Portalseiten-Umleitungen eine Reihenfolge festzulegen
ECO: Neue Sortiermöglichkeit “Zufall” für Webportal-Texte
MF.Mobile: Neue Möglichkeit, bei den Terminen die Terminart und den Ansprechpartner einzusehen bzw. zu ändern
Tab: Erweiterung der Bearbeitung der Service-Berichte um die Mengeneinheit der Artikelpositionen
Tab: Artikel-Erfassung für Service-Berichte mit neuen + / – Schaltflächen für die Menge
Tab: Neue Auswertung über die Summe der erfassten Zeiten der Ressource
Tab: Neue Einstellung für die Reihenfolge der Adressermittlung für die Routenplanung bei Serviceberichten
Tab: Neue Möglichkeit, direkt aus den Adressdetails bzw. den Projektdetails einen neuen Servicebericht zu erstellen
Tab: Neue Verzweigungsmöglichkeit vom Service-Bericht zu den Adressdetails
Kunden mit Software Pflegevertrag bzw. Private Cloud Kunden erhalten dieses Update im Rahmen der Vertragsbedingungen kostenfrei. Sprechen Sie uns an.
152 Änderungen seit dem letzten Servicepack.
Hier einige Highlights:
CRM:
– Neuer Klassifizierungsfilterbaum im Kunden-, Lieferanten- und Interessentenstamm
– Neue Möglichkeit, im Aufgaben-Register des Kontaktmanagers Aufgaben auf “gelesen” bzw. “erledigt” zu setzen
ERP:
– Neue Möglichkeit, bei den projektspezifischen Artikelpreisen ein Gültigkeitsdatum von/bis anzugeben
– Neue Ansichten/Suchkritierien “Ihr Beleg” und “Ihr Zeichen” für Einkaufs- und Verkaufsbelege
– Neue Funktion “Belegablage” zum Speichern von Belegdruck-PDF-Dateien in einem Dateiverzeichnis
FMS:
– Neue Möglichkeit, im Zahlungsverkehr bei Lastschriften negative OPs von Kunden zu verrechnen
– Usability: Esc-Taste in der Kostenaufteilung der Buchungserfassung ermöglicht für Schließen des Dialogs
– Position des Felds “Betriebsstätte” im Hausbankenstamm klarer gestaltet
E-Commerce:
-Neue Möglichkeit, Kennzeichen für Warenkörbe anzugeben, diese im Portal abzufragen und an die erstellten Verkaufsbelege zu übergeben
und vieles mehr!
246 Änderungen / Erweiterungen gegenüber dem vorherigen Servicepack 614:
– EU DSGVO Unterstützungsfunktionen
– Konfigurations-Checkliste
– ListView-Filter-Erweiterungen
– Kontaktmanager
– Erweiterungen (Register, Verlauf, Konfiguration, Notizen mit Kommentar)
– Kontaktliste
– Belegerfassung: Textposition mit direkte Textbaustein-Auswahl
– PPS: SmartReport-Papiere
– PPS: Neue Auswertung: Strukturstücklistendruck
– PPS: Historien-Register in Stücklisten- und Stücklistenpositions-Details
– eCommerce: SEO-Assistent
– POS-Kasse: Bargeld-Eingabe
und vieles mehr!
Ein kleiner Auszug:
– “Multi-Auswahlliste” anlegen
– Smart Reports – Druckerzuordnung
– Konfigurationsmöglichkeiten für Supportfälle
– Neue Auswertung «Unternehmensbericht»
– Neue Funktion: “Rabattlistenassistent”
und vieles mehr!
Wie bei allen Versionsupdates steht diese Version allen unter Softwarepflege stehenden Kunden ohne Updatekosten zur Verfügung. Sprechen Sie uns an für das Update.
Eine der Neuerungen in der Version 6.1 ist eine Lizenzänderung. Neu ist ServiceON!
In der Benutzerverwaltung kann die Edition “Servicetechniker-Client” zugewiesen werden, dabei werden die anderen Editionen entfernt.
Ein “Servicetechniker-Client” kann sich nicht an der Hauptanwendung anmelden, sondern nur in der Tablet-Oberfläche bzw. der myfactory.Mobile-Oberfläche. Dort stehen ihm die wesentlichen Funktionen zur Verfügung (außer Finanz- und Gesamtumsatzauswertungen).